電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展和展望
發(fā)布時間：2018-02-07
過去的一年，我國可再生能源占比快速提升，清潔能源的地位已從補充能源上升為替代能源，電力裝備企業(yè)正在從傳統(tǒng)裝備制造向新能源裝備制造轉(zhuǎn)型；隨著“中國制造2025”規(guī)劃的展開，中國“制造”向中國“智造”的前進路線愈發(fā)清晰；通過與“一帶一路”沿線國家不斷深化合作，我國電力裝備企業(yè)走出去的步伐鏗鏘有力。一邊是火電機組的停建緩建和日益嚴(yán)格的環(huán)保訴求，一邊是“中國制造2025”和“一帶一路”帶來的無限機遇，我國電力裝備制造企業(yè)在迷茫陣痛中轉(zhuǎn)型升級，在跌宕起伏中砥礪前行。
隨著2017年初我國火電機組的大規(guī)模停建緩建，傳統(tǒng)火電設(shè)備制造企業(yè)在迷茫和陣痛中開始了轉(zhuǎn)型升級，他們重創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展，在太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、天然氣發(fā)電等方面取得突破性進展。
2017年8月22日，東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱“東方鍋爐”）正式簽訂哈密熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項目聚光集熱系統(tǒng)和蒸汽發(fā)生器合同。近年來，東方鍋爐將光熱發(fā)電作為重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)布局，蓄勢出發(fā)，步伐從容。2017年，東方電氣集團與成都客車股份公司有限公司聯(lián)合研發(fā)的首臺氫燃料電池動力城市客車正式下線。該車是東方電氣集團中央研究院研發(fā)的第一個從實驗室走向商品化的系統(tǒng)級產(chǎn)品，客車的動力系統(tǒng)，從燃料電池動力模塊、到汽車電機、控制器均由東方電氣集團提供，具有全套自主知識產(chǎn)權(quán)。2017年底，哈電集團哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司自主研發(fā)的垃圾焚燒與大型燃煤機組耦合發(fā)電技術(shù)成為首個通過國家能源局評審的燃煤耦合垃圾發(fā)電技術(shù)。該技術(shù)打破了傳統(tǒng)垃圾焚燒爐的運行模式，可將垃圾焚燒發(fā)電效率提高至31.6%，這也可以看作是傳統(tǒng)火電設(shè)備制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的縮影。未來三年，上海電氣電站集團將重點聚焦光伏、光熱、風(fēng)電、節(jié)能改造及智能微電網(wǎng)等裝備領(lǐng)域，光伏要重點關(guān)注大型綜合體、物流園區(qū)，大型車站、樓宇屋頂?shù)龋鉄嵋铝τ诖笮碗娏?、民辦先行企業(yè)的重點項目，風(fēng)電要大舉向海上風(fēng)電市場挺進，節(jié)能改造重點聚焦工業(yè)開發(fā)區(qū)、鋼廠、化工廠余熱余氣利用及城市醫(yī)院等，智能微電網(wǎng)的目標(biāo)則是大型開發(fā)區(qū)、海島等，同時要加快開發(fā)地?zé)?、潮汐、生物質(zhì)能發(fā)電以及儲能等項目。
在決勝“十三五”關(guān)鍵時期，我國電力裝備企業(yè)將繼續(xù)在創(chuàng)新中尋求轉(zhuǎn)型，在轉(zhuǎn)型中謀求發(fā)展，為實現(xiàn)“中國制造2025”目標(biāo)勇往直前。
2017年10月3日，作為“中巴經(jīng)濟走廊”重點工程項目──卡西姆港燃煤電站1號機組提前實現(xiàn)吹管節(jié)點目標(biāo)。該電站采用兩臺66萬千瓦超臨界燃煤機組，包括汽輪機、鍋爐和發(fā)電機三大主機在內(nèi)99%的裝備全部來自中國，直接帶動中國裝備“走出去”金額在70億人民幣以上，成為中國標(biāo)準(zhǔn)、中國技術(shù)、中國裝備走出去的樣板工程。
2017年5月10日，中巴經(jīng)濟走廊國家援巴一期重點工程、“一帶一路”沿線啟動最快的海外能源建設(shè)項目——巴基斯坦薩希瓦爾燃煤電站1號機組升速至3000轉(zhuǎn)，一次沖轉(zhuǎn)成功。上海電氣電站集團獲得巴基斯坦薩希瓦爾兩臺66萬千瓦超臨界燃煤電站工程汽輪機、發(fā)電機和輔機供貨合同，哈鍋為該電站提供兩臺66萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組鍋爐。
在“華龍一號”示范首堆福清5號機組和福清6號機組建設(shè)如火如荼之際，我國三代核電技術(shù)也大規(guī)模走出國門。哈電集團為“華龍一號”首臺出口巴基斯坦的K2、K3核電項目提供全部核島主設(shè)備蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器以及反應(yīng)堆冷卻劑泵等設(shè)備。在“華龍一號”之前，我國裝備企業(yè)還為巴基斯坦C2、C3和C4提供了蒸汽發(fā)生器和具有自主知識產(chǎn)權(quán)的反應(yīng)堆冷卻劑泵等關(guān)鍵設(shè)備。
2017年12月，由國家電網(wǎng)公司與巴西國家電力公司聯(lián)合投資建設(shè)的巴西美麗山±800千伏特高壓直流輸電一期工程投運，特高壓輸電技術(shù)是中國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的重大創(chuàng)新成果，巴西美麗山項目是該技術(shù)首次在海外亮相。據(jù)了解，美麗山二期工程也已全面開工。該項目帶動我國特高壓裝備制造和運行管理一同出海。中國西電集團、南瑞集團、許繼集團、平高集團制造的特高壓變壓器、電抗器、GIS、換流閥等特高壓裝備將大批量走出國門。
2018年電力設(shè)備行業(yè)十大猜想
猜想一：國內(nèi)風(fēng)電新增裝機達25-30GW。能源局?jǐn)?shù)據(jù)2017年上半年棄風(fēng)率13.6%，同比下降7.6個百分點，棄風(fēng)限電形勢明顯好轉(zhuǎn)。新增裝機方面，預(yù)計2018年有望達25-30GW，主要的增長來自紅六省。
猜想二：海上風(fēng)電新增裝機達GW級。截至2017年8月，國內(nèi)在建的海上風(fēng)電項目4.8GW，近一年已核準(zhǔn)尚未開工的項目規(guī)模達2.8GW。預(yù)計2018年國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機超過1GW。
想三：分布式繼續(xù)引領(lǐng)光伏行業(yè)發(fā)展。2018年分布式光伏上網(wǎng)電價退坡幅度略低于預(yù)期，隨著光伏組件等產(chǎn)品價格的下降，預(yù)計在新的價格體系下，分布式光伏依然可以取得較好的收益率，繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)光伏發(fā)展。
猜想四：氣電占比穩(wěn)步提升，分布式燃氣迎來春天。根據(jù)規(guī)劃，到2020年底，我國將建成天然氣分布式能源項目147個，裝機容量將達到1654萬千瓦，分布式燃氣有望進入高景氣發(fā)展期。
猜想五：新能源汽車產(chǎn)銷破百萬，進入增長次時代。動力電池提前兩年達成油電平衡價，新能源汽車產(chǎn)銷增長的邏輯將從政策主導(dǎo)“面向政府拿補貼”邏輯，變更為品質(zhì)主導(dǎo)“面向市場拿客戶”。新能源乘用車將進入產(chǎn)銷爆發(fā)期，帶動新能源汽車產(chǎn)銷突破百萬大關(guān)。
猜想六：動力電池PACK后售價達到1元/wh。以預(yù)計補貼稿悲觀情形估算，18年三元動力電池不含稅售價接近1050元/kwh；無上游材料布局、以電池組出貨的動力電池企業(yè)毛利率或?qū)⑾绿降?/span>26%。
猜想七：鋰電儲能成本快速下降，有望規(guī)模化發(fā)展。隨著鋰電池價格進一步下降，儲能的經(jīng)濟性將逐步凸顯，2018年鋰電儲能在國內(nèi)輔助服務(wù)市場和工商業(yè)用戶側(cè)的儲能市場有望得到規(guī)?；l(fā)展。
猜想八：動力電池三元高鎳化加速。18年NCM811突破。隨著18年國補政策大概率繼續(xù)上調(diào)“獎勵級”能量密度要求至140wh/kg，NCM622/811三元材料將加速滲透，純電乘用車將成為三元電池增長的主要動力。
猜想九：負(fù)極進入漲價通道，高品質(zhì)要求超越低價訴求。負(fù)極成本占比僅6%，電池企業(yè)對負(fù)極價格敏感性降低，需求也將從“容量/價格”雙要求升級為“容量/壽命/倍率”多要求，價格將不再是電池企業(yè)主要考慮因素。
猜想十：軟包動力電池滲透全面加速。軟包憑借外包裝材料的輕量化，是最有希望達成國家動力電池能量密度要求的產(chǎn)品體系，軟包動力電池是提高能量密度的優(yōu)選道路。軟包領(lǐng)域最具技術(shù)壁壘的鋁塑膜環(huán)節(jié)將受益。